Valneva SE, société Atlanpoltaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de ses titres pour son introduction sur le Nasdaq Global Select Market dans le cadre d’une augmentation de capital de 7 082 762 nouvelles actions ordinaires, comprenant une offre publique de 2 318 881 sous la forme d’American Depositary Shares («les ADS»), chacun représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis (l’ «Offre U.S. »), et d’un placement privé concomitant de 2 445 000 actions ordinaires en Europe (y compris en France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis (le «Placement Privé Européen », ensemble avec l’Offre U.S., « l’Offre Globale »). Le montant brut total devrait s’élever à environ 93,5 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 77,9 millions d’euros avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais estimés à payer par la Société.
Goldman Sachs, Jefferies, Guggenheim Securities et Bryan, Garnier & Co. agissent en qualité́ de teneurs de livre associés de l’Offre Globale (les « Teneurs de Livre Associés »). Namsen Capital est intervenu en qualité de conseil en marchés de capitaux pour Valneva.
Prix de l’Offre Globale et Décote
Le prix de souscription initial a été fixé à €11,00 par action ordinaire et à $26,41 par ADS.
Le prix de souscription initial par ADS correspond au prix de souscription de €11,00 par action ordinaire sur la base du taux de change publié le 5 mai 2021 de €1,00 = $1,2005 et à un ratio de deux actions ordinaires par ADS.
Le prix de souscription initial par action ordinaire en euros (€11,00) représente une décote de 4,7% par rapport au cours de référence déterminé par la Société conformément à la 6ième résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 22 décembre 2020.